脚本:雑破 業 コンテ:藤原良二 演出:松浦錠平作画監督:高野和史・佐藤敏明 総作画監督:大島美和
新たに趙雲を仲間に加え、旅をつづける関羽と張飛。路銀が底を突いた一行は、ある町の飲食店でアルバイトをはじめる。だが、失敗ばかりで役に立たない張飛は、関羽に「宿に帰れ!」と追い出されてしまう。ふてくされた張飛は町をぶらつくうちに、この町を治める袁紹が武闘大会を主催していることを知るのだが。