脚本:雑破業 コンテ:藤原良二 演出:吉田俊司 作画監督:内野明雄・石田智子・加藤久美子 美術監督:高須賀真二 総作画監督:平塚知哉 大島美和
劉備の宝剣を持つ袁術と対面する劉備たち。劉備は、袁術に宝剣を返して欲しいとお願いするが、あっさりと断られてしまう。だが、袁術の腹心の張勲がなにか助言をしたとたん態度が一変。だが、宝剣を返す条件として、領内に出る化け物を退治せよ!というのだが…。