脚本:雑破業 コンテ:博多正寿 演出:元永慶太郎 作画監督:大河原晴男・尾崎綾子 美術監督:高須賀真二 総作画監督:大島美和 平塚知哉
ようやく宝剣を取り戻し、ご機嫌の劉備。夕暮れ時に訪れた村で、一行は山賊に間違えられてしまう…。そんな時に、その村を護衛していた楽進・于禁・李典の三人で出会う。三人は曹操の軍へ士官を求める為の旅の途中だったのだという。