脚本:雑破業 コンテ:博多正寿 演出:小野田雄亮 作画監督:大河原晴男 美術監督:高須賀真二総作画監督:平塚知哉
桃花村にやってきた何進を救うため旅に出る義勇軍。 何進を救う為には3つの薬の材料を揃えなければならない。関羽は江東へ、趙雲と馬超は泰山へ、劉備、張飛、諸葛亮は水鏡を訪ねて行くことになる。諸葛亮の師・水鏡のもとを訪れた劉備たちだった が、そこに薬の素材は無く…。