脚本:雑破業 コンテ:大関雅幸 演出:大関雅幸 作画監督:皆川一徳 美術監督:高須賀真二総作画監督:大島美和
孫家の親衛隊士として武芸を磨いていた呂蒙は、ある日孫権の護衛の任を与えられる。呂蒙は毎夜勉学に励む孫権を身近にしているうちに学問に興味を持ち始め、孫権と共に勉強をする事になる。そんなある日、孫策が街で評判の旅芸人を宮中に招くのだが…。