脚本:雑破業 コンテ:博多正寿 演出:三原武憲 作画監督:久保茉莉子/金容植 美術監督:高須賀真二 総作画監督:平塚知哉
南蛮に向かう劉備一行。険しい山道を進む中、次々に不自然な事故にあう劉備たち…。そんな中、魏延はなにか不審な気配を感じていた。山道での不意の落石で劉備が足を痛めてしまい、一行は山小屋で一晩休む事にするのだが…。