脚本:雑破業 コンテ:福島宏之 演出:井上茜 作画監督:尾尻進矢/小山知洋 美術監督:高須賀真二 総作画監督:平塚知哉
お昼寝中の南蛮王・孟獲はパヤパヤのしっぽを寝ぼけて噛み付いてしまう。しっぽを噛まれたと抗議するパヤパヤに逆ギレした孟獲は出て行けと追い出してしまう…。一方その頃、常夏の南蛮にやってきた劉備一行。あまりの熱さに水浴びをしているところに謎の動物がやってくるのだが…。