ショコラの元に『ヴァルプルギスの夜』への招待状が届く。それは人間界に住む魔法使いが、年に一回全世界から集まる魔界のパーティー！次期女王候補のお披露目で招待されたショコラは、ウーとソールのエスコートで張り切ってパーティーに向かう。その頃、招待されなかったワッフルが、裏口から会場に侵入しようとしていた。 監督 * ユキヒロ マツシタ 脚本 * 大久保 昌弘 絵コンテ * 島崎 奈々子 演出 * 島崎 奈々子 作画監督 * 遠藤 裕一

（C）安野モヨコ／講談社・マーベラスエンターテイメント・ぴえろ・テレビ東京