放送日 ★2006年01月22日（日）23:30〜24:00 サブタイトル： 序曲 脚本： 面出 明美 絵コンテ： 川面 真也 演出： 川面 真也 作画監督： 山下 喜光 【あらすじ】 時は1935年。国の未来を担うシュトラールたちを多数輩出している、全寮制の名門校『ローゼンシュトルツ学園』では、長期休暇が終わり、新学期が始まろうとしていた。休暇を終え学園に戻ってきたオルフェたちを向かえ、壇上に立ったのは『新校長ヴェルナー』であった。突然の校長の交代劇、そして、ヴェルナーが告げる学園の改革とは……。オルフェレウスらシュトラール候補生たちの、青春ストーリー第2幕の始まり。